研究與觀點

物流行業專題研究:消費升級拉動需求,冷鏈市場厚積薄發


摘要:


1. 隨著消費升級拉動需求,冷鏈物流業已經成為新經濟熱點

2. 在政策和市場的雙重刺激下,近年來,我國冷鏈物流行業獲得了平穩較快的發展

3. 但相比較發達國際,中國的冷鏈發展在國際上仍然相對落后,未來有巨大的發展空間

4. 未來隨著鏈行業消費進一步顯化,我國冷鏈企業將不斷探索新的商業模式,越來越多的資本進入也將有利于行業的成熟發展


一、行業概況


冷鏈物流是以冷凍工藝學為基礎、以制冷技術為手段的低溫物流過程,廣泛應用于歐美日等發達國家的初級農產品、加工食品和藥品等特殊商品的運輸過程


1:適合冷鏈的食品分類




作為物流行業的重要組成部分,冷鏈物流除了具有一般物流業所具有的特點外,還具有自身的特色:

①  對冷藏技術和時間的嚴格要求;

②  建設投資大,技術復雜;

③  要求冷鏈各環節具有更高的組織協調性;

④  有效控制運作成本與冷鏈發展密切相關;

⑤  鏈物流市場經營規模小,網絡分散。

隨著中國新型城鎮化進程的深入、居民可支配收入的不斷提升,居民消費呈現出明顯的多元化趨勢,消費結構不斷優化升級,消費者對生鮮產品、冷凍食品的需求顯著提高,冷鏈物流業已經成為新經濟熱點。



二、中國冷鏈行業發展分析


1. 近年來,冷鏈市場平穩增長

從全球市場發展來看,近年來全球冷鏈市場快速發展,2012年全球規模達1000億美元,參考全球各市場設施建設計劃及領先企業增長情況,國際冷藏庫協會預測至2017 年全球冷鏈行業將持續保持較快增長,市場規模年復合增長率可達7.9%


22009-2017年全球冷鏈市場規模及預測(百億美元)




從中國市場來看,在政策和市場的雙重刺激下,近年來,我國冷鏈物流行業獲得了平穩較快的發展。受食品產業規模尤其是冷鏈食品規模的持續增長帶動,我國冷鏈市場需求規模保持了持續增長的態勢。


32009-2014年國內冷鏈市場需求規模及增長率(萬噸)




2. 中國冷鏈水平落后意味著巨大空間

相比較發達國際,中國的冷鏈發展在國際上仍然相對落后。目前,發達國家如美國、加拿大、德國、意大利、澳大利亞、日本、韓國等國家已經形成了完整的農產品冷鏈物流體系,有些國家的生鮮易腐農產品冷鏈流通量已經占到銷售總量的 50%,并且仍在繼續增長。而在我國,冷鏈建設還處在起步階段,無論對數量還是質量的要求都有待進一步提高。

盡管如此,由于城市的迅速發展導致農產品流通量大幅增加,冷鏈物流在保障生鮮易腐農產品供應中所起的作用越來越重要,我國冷鏈物流市場潛力巨大,未來將對發達國家形成強烈的追趕效應。我國平均食物年產值約為 3,000 多億美元,目前,我國綜合冷鏈流通率僅為 19%,而歐美發達國家的冷鏈流通率達到 85%以上。與此同時,由于沒有很好的冷藏條件,食物流通環節損失嚴重,果蔬、肉類、水產品流通損失率分別達到 20%-30%、12%、 15%,腐爛損耗的果蔬可滿足將近兩億人的基本營養需求,損耗量居世界首位,而發達國家冷鏈果蔬損失率則控制在 5%以下。


4:國內外冷鏈發展情況對比




近年來,國家相繼頒布了一系列支持冷鏈物流行業的政策法規,其中影響最大的是2010年發改委頒布的《農產品冷鏈物流發展規劃》。規劃提出到2015年,建成一批運轉高效、規模化、現代化的跨區域冷鏈物流配送中心,我國果蔬、肉類、水產品冷鏈流通率分別達到20%、30%、36%以上,冷藏運輸率分別提高到 30%、50%、65%左右,流通環節產品腐損率分別降至15%、8%、10%以下。



三、中國冷鏈行業發展趨勢


1. 對冷鏈物流的潛在需求進一步顯化

目前,從冷鏈物流業整體情況來看,水果和其他農產品消費量占比大,是重點貨品。隨著冷鏈物流業規范程度的提高,在各類農產品當中,需求量大且增速較快的水產品和水果,以及規模尚小但增速很快的冰凍食品、乳制品和肉類將是未來冷鏈物流企業重點關注的明星品類。


5:中國未來農產品冷鏈物流重點關注的明顯品類



尤其是,電商的爆發或將進一步提供行業的增長動力。按照生鮮電商未來達到中國電子商務預期滲透率10%來估算,生鮮電商的潛在市場空間將達到 2500 億元。理想情況下,冷鏈宅配的成本約占銷售額的15%,因此,可以測算出,僅生鮮宅配這一塊的冷鏈物流(包括倉儲和運輸)市場規模,將達到 375 億。

此外,近幾年由于醫藥領域改革的推進,對其監管力度也在持續加大,醫藥產品在冷鏈運輸上的潛在需求逐漸顯化。 根據近期有關統計數據, 在前100種暢銷藥品中,有冷藏溫控需求的藥品占比約為 45%。現在采用冷鏈物流的醫藥類產品主要是疫苗和血液制品,未來診斷試劑等市場的需求也將會進一步顯化。因此,從長期來看本行業發展潛力良好。


2. 對新業務模式的探索不斷加深

根據中國物流與采購聯合會冷鏈委員會的研究表明,國內冷鏈服務提供商主要有6 種商業模式,分別是運輸型、倉儲型、城市配送型、綜合型、交易型和供應鏈型。目前該市場的競爭者可分為四類,分別為由傳統物流企業轉型,生產商自建自營的冷鏈部門,專業冷鏈服務商,國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。


6:中國冷鏈物流主要商業模式



通過把握本行業發展趨勢、為客戶提供增值服務,逐步完善業務鏈,進而建立長期穩定的伙伴關系,已經在冷鏈物流行業形成了共識。近年以來,本行業業務模式創新力度不斷加大:一方面,通過構建公共型冷庫、企業聯盟、復合型冷鏈物流系統、一體化冷鏈體系等方式實現資源的合理配置;另一方面,通過建立冷鏈物流中心、冷鏈物流信息中心、冷鏈物流集散中心、系統集成中心等方式,打造地區性冷鏈物流的平臺經濟。


3、資本市場對本行業影響力加大

對于不同的物流行業而言,冷鏈物流的初始資本投入額度更高,成本回收周期更長,行業的盈利更多的取決于由于規模提高帶來的成本下降所形成的規模效應。所以,行業的發展更多的需要依靠資本的助力。

2005年12 月,中國政府按照加入 WTO 時的承諾全面開放物流市場,外資企業自此紛紛進入中國。在物流基礎設施與技術均落后于外資企業的背景下,國內物流企業進入了并購發展階段。過去近10年內國內市場物流行業共發生收購并購600起以上,這極大的加速中國物流行業的快速發展和產業升級。

未來隨著冷鏈物流行業的不斷成熟,在市場的刺激下,將有越來越多的企業和資本進駐到該領域。傳統做規模和提升服務的投資模式依然會繼續,同時圍繞產業生態布局的資本也將出現(類似國家冷鏈行業發展基金、致力于投資冷鏈基礎設施相關的內容,如包裝技術、質量監控系統以及行業標準等)。

此外,我國冷鏈物流企業雖然參與者眾多,但小企業數量繁多,規模以上的全國性企業數量偏少,整體上,我國冷鏈物流市場化水平和集中度仍較低,2014年全國冷鏈物流百強企業收入總額為148.3億元,同比增長36.1%,收入總額不足冷鏈市場10%。資本的進入也將進一步提升行業集中度。


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